成功的第三方支付须背靠节点型企业

看到他们用大数据玩[一元夺宝],我才知道自己输在起跑线上~

经济观察报 欧阳辉 吴偎立/文 近两年,第三方支付市场竞争异常激烈,各大支付平台为抢占市场份额花样频出,例如支付宝与财付通之间的红包大战,打车软件补贴大战等等。这些动作背后的根本目的其实只有一个——争夺支付场景。

任何支付场景都由收款方和付款方组成。因此,争夺支付场景实则为对付款方和收款方的争夺。对收款方的争夺表现为通过各种手段拉拢收款方使其支持该支付平台,并将该支付平台提供的支付工具放在最优先的位置上。对于付款方的争夺核心在于通过打折,提高付款方支付体验等方式培养支付习惯,使付款方在支付时,不自觉地使用该平台的支付工具。

我们认为,从某种角度上讲,收款方在支付场景中更具有垄断力,因此对于收款方的争夺才是争夺支付场景的核心。

缘起C2C交易

所谓第三方支付,即指非金融机构提供的支付服务。在网络C2C交易中,付款和收货之间存在一个时间差,再加上买卖双方的个人身份更容易造成双方互不信任,这些因素都增加了交易完成的难度。第三方支付的出现使得网络C2C交易成为可能,因为它解决了买卖双方互不信任的困局。

但事实上,我们看到第三方支付的使用早已经不再限定在网络C2C交易这一特定场景。那么,一个有趣的问题是,在其他支付场景中,例如B2B、B2C、O2O以及线下支付场景,明明银行已经可以在这些场景中提供支付服务,为何也会出现第三方支付的身影?

实际上,在网络C2C交易以外的支付场景中,第三方支付与传统金融企业所提供的支付服务是同质的。换句话说,所有可以用支付宝或微信支付完成的支付行为,几乎都可以用网银进行。那么,作为“第三方”的非金融企业,与传统金融企业相比,到底占有什么样的优势?

谁决定了支付工具的便利性

有人会说,第三方支付被广泛使用是因为它更便捷。那么,一种支付工具的便捷性究竟是怎么来的?是不是解决了资金和技术问题,第三方支付平台就可以提供便捷的支付服务了?比如,淘宝网不支持财付通用户,想在淘宝网购物,必须使用支付宝。淘宝网作为收款方不支持财付通,这决定了财付通在淘宝网这一支付场景中是不便捷的。这一问题是通过资金和技术投入能解决的吗?显然是不能的。

支付工具就如同高速公路旁边的加油站。如果一条高速路是交通要道,即使路旁的加油站设备陈旧点,对大多数人来说,这个加油站也是便捷的。一个加油站的设备再先进,如果修在无人区,也是不便捷的。所以,一个加油站的便捷性很大程度上取决于它所处的位置。同样,一个支付工具的便捷性并不完全取决于它自身的功能如何强大,更重要的是它所处的位置。为什么支付宝和微信支付可以表现的如此便捷?因为他们都在交通要道的旁边。由此也就不难理解,为什么目前市场的第三方支付主要玩家会是这些企业。

阿里巴巴的淘宝网作为国内最大的电商平台,拥有众多客户,阿里巴巴在电商平台的基础上发展出了支付宝。腾讯利用QQ和微信的渠道优势,在这两个产品的基础上开发了财付通和微信钱包。

百度是中国最大的搜索引擎,它也利用自己的平台优势发展了自己的支付工具。顺丰作为物流业的大哥,发展出顺丰宝。这些第三方支付平台本身都是由各个实体经济领域拥有强大的市场力量和话语权的企业发展而来。这些企业利用自身的平台优势和渠道优势为自己开发的第三方支付提供支付场景或者使自己开发的第三方支付平台靠近支付场景。因为一个第三方支付平台能否成功,完全取决于它和支付场景之间的距离。

为什么这么多互联网第三方支付企业,只有支付宝和财付通能够占据大半江山?因为支付宝背靠阿里电商,在卖家争夺战中首先胜出,而财付通背靠腾讯,虽然腾讯几乎没有自己的电商,但是腾讯两大社交软件很容易培养买方的支付习惯。

节点型企业

我们认为,成功的第三方支付平台,必须背靠节点型企业。所谓的节点型企业是指在实体经济中掌握支付场景或掌握渠道优势的企业。换句话说,节点型企业必须离支付场景很近。例如:eBay、淘宝网、腾讯、Apple、家乐福、肯德基,等等。节点型企业所提供的支付场景是第三方支付平台的核心资源,或者说专属支付场景。

比如说,支付宝2013年全年付款额超过3.15万亿人民币,其中,淘宝的贡献超过35%。同样,淘宝年度交易额达到1.5万亿人民币,其中78.6%的交易额的支付是使用支付宝完成。所以,淘宝电商平台为支付宝提供重要的支付场景。再比如,腾讯拥有两大社交软件:QQ和微信。根据腾讯2014年年报,QQ的月活跃用户达到8.15亿,QQ智能终端月活跃用户5.76亿,微信的月活跃用户数已达5亿。尽管腾讯的电商成交额相对阿里巴巴几乎可以忽略不计,但是它在2013年依然占据了互联网支付市场20%的份额,靠的就是QQ和微信所带来的渠道优势。

节点型企业凭借其自身优势,帮助第三方支付出现在各个支付场景中,而不局限于网络C2C交易。在没有经济节点支持的情况下,第三方支付的门槛不高,且竞争激烈。比如说,即使腾讯这样的渠道型企业,由于自身电商不够强大,它的第三方支付平台的支付规模远远落后于支付宝。

总结起来,第三方支付平台的出现并不是付款方的需求,而是节点型企业扩张产业链,抢占支付业务的结果。第三方支付平台的出现,不是银行所能阻挡的。节点型企业由于掌握支付场景,或者贴近支付场景,必然有动机摆脱银行,建立自己的支付体系。

(欧阳辉:长江商学院金融学教授、杰出院长讲席教授;长江商学院互联网金融研究中心主任

  吴偎立:长江商学院互联网金融研究中心高级研究员)


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